近日,中國領先的買方定位家族資產管理專業服務機構——優脈家族辦公室(以下簡稱“優脈”)與國內知名保險經紀機構黎明保險經紀有限公司(以下簡稱“黎明保險經紀”)正式簽署戰略合作協議。雙方將基于共同的買方服務理念和專業資源優勢,攜手為高凈值家庭提供綜合性財富管理解決方案,助力財富家族實現資產保值、增值、風險防控及代際傳承目標。

買方視角下的財富管理新范式

當前,中國宏觀經濟環境正經歷深刻變革。國家經濟動能轉化、國際形勢復雜多變、行業政策調整及資產價值重構等趨勢,使得高凈值家庭面臨前所未有的挑戰:新財富機會收窄、傳統投資邏輯失效、風險管理需求激增,財富家族不僅需要創富能力,更需要守住財富。在此背景下,優脈與黎明保險經紀的戰略合作,旨在以專業能力為基石,構建“全生命周期+全資產類別”的財富管理服務體系,助力客戶應對不確定性,守護財富安全。

優脈家族辦公室創始人/董事長    應松

優脈創始人、董事長應松先生表示:“中國財富管理行業正從‘銷售驅動’向‘專業服務驅動’轉型。優脈深耕家族資產管理領域11年,始終堅守買方定位,致力于為客戶提供中立、客觀的解決方案。此次與黎明保險經紀的合作,是雙方理念的高度契合,也是資源與能力的優勢互補。”

黎明保險經紀副總經理戎華先生指出:“我們始終堅持以客戶需求為中心的前瞻性服務理念。與優脈的合作,將進一步強化我們的綜合服務能力,幫助經紀人從單一保險服務向家族資產管理的多維角色升級,真正成為客戶信賴的‘財富管家’。”

合作基石:專業協同與資源整合

1. 專業能力共建

優脈將依托其在家族資產管理領域的成熟經驗,為黎明保險經紀的經紀人團隊提供系統性培訓與專業支持,涵蓋風險診斷、資產配置、企業傳承等核心領域,助力其從“保險顧問”轉型為“綜合財富顧問”。

2. 服務流程升級

雙方將協同打造“客戶需求分析—風險診斷—解決方案設計—執行管理—持續跟蹤”的一站式服務閉環。黎明保險經紀人作為客戶需求入口,優脈中后臺專家團隊提供深度支持,確保服務專業性與落地效率。

3. 全生態資源整合

優脈匯聚的全球頂級投資機構、法律稅務專家及財富傳承資源,將與黎明保險經紀的保險產品矩陣深度融合,覆蓋客戶五大類資產的保全、保值增值、風險隔離、稅務優化及代際傳承等需求。

推動財富管理行業高質量發展

此次合作不僅是兩家機構的業務協同,更標志著中國財富管理行業向“專業化、買方化、生態化”邁出重要一步。應松先生強調:“未來,財富管理的核心競爭力在于能否真正以客戶利益為中心,構建長期信任。優脈與黎明保險經紀的攜手,將為行業樹立專業服務標桿。”

關于優脈家族辦公室

優脈是中國首批專注于家族資產管理的專業服務機構,以“買方定位”為核心,為高凈值家庭提供資產配置、風險管理、企業傳承及家族治理等綜合性服務。創始人應松先生擁有近30年金融從業經驗,其著作《家族資產管理:財富傳承的成功哲學》被譽為中國家族財富管理領域的開山之作。

關于黎明保險經紀

黎明保險經紀是經原中國保監會批準設立的全國性保險中介服務企業,是專業化的第三方保險服務平臺與保險咨詢服務提供商,以“專業、中立、前瞻”為服務理念,致力于為客戶提供覆蓋全生命周期的風險管理及保險解決方案,助力家庭與企業實現財富安全與穩健增長。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。